يروي الفيلم قصة حياة الصحابي الجليل (أويس القرني)، أحد أصحاب الني(ص) الذي عاش في اليمن، و تتابع أحداثه ليبين الوضع السياسي والإجتماعي الذي ساد اليمن قبل ظهور الإسلام، وكذلك ولاء اليمن لإيران آنذاك، إضافة إلى تحقق الوعود الإلهية للنبي الأكرم (ص) التي تشاهدونها خلال القصة.